ב1993 הם מוציאים את האלבום השלישי שלהם. "מידנייט" נחשב לאלבום טוב, למרות שהוא לא מבריק וחדשני כמו "Low end".
את תרומתם לעולם הראפ וההיפ הופ העולמי הם מגדילים כשהם מרצפים את עטיפת וחוברת האלבום בתמונות של יותר מ50 ראפרים, מ"דה לה סול" ועד ה"ביסטי בויז" ו"אייס טי".